Unser Beratungsprozess
Schritt 1: Persönliches Kennenlernen
In einem ersten Gespräch lernen wir uns kennen. Sie erfahren, wie wir arbeiten, und wir bekommen ein Gefühl dafür, ob die Zusammenarbeit fachlich und menschlich passt. Danach entscheiden beide Seiten, ob eine gemeinsame Reise sinnvoll ist.
Schritt 2: Analyse des Status quo
Hier stehen Sie im Mittelpunkt. Gemeinsam analysieren wir Ihre aktuelle Lebens- und Vermögenssituation, Ihre Werte und Ziele. So entsteht ein ganzheitliches Bild, das die Grundlage für Ihren individuellen Finanzplan bildet.
Schritt 3: Vorstellung der Investmentstrategie
Wir präsentieren Ihnen Ihre zukünftige Anlagestrategie – klar, verständlich und nachvollziehbar. Dabei zeigen wir, wie Sie Ihre Ziele realistisch und effizient erreichen können.
Schritt 4: Entscheidung zur Zusammenarbeit
Wenn beide Seiten überzeugt sind, unterstützen wir Sie bei der Umsetzung der Strategie. Wir begleiten Sie bei allen administrativen Schritten und sorgen für einen reibungslosen Start Ihres Investments.
Schritt 5: Regelmäßige Fortschrittsgespräche
Eine Geldanlage ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein fortlaufender Prozess. In regelmäßigen Gesprächen prüfen wir, ob Ihre Strategie noch zu Ihrem Leben passt, und nehmen bei Bedarf Anpassungen vor. So bleibt Ihr Plan lebendig – und Sie bleiben auf Kurs.
